Pipedrive i SMS: potwierdzenie spotkania z CRM
W Pipedrive SMS może potwierdzać umówione spotkanie albo przekazywać ważną zmianę jego terminu. Warto oddzielić te powiadomienia od ogólnych zmian szansy sprzedaży. Integracja przez API wymaga zdefiniowania zdarzenia i numeru kontaktu, który rzeczywiście bierze udział w spotkaniu.
Wybierz jeden proces w CRM
Na początek obsłuż potwierdzenie spotkania po ustaleniu daty. Wskaż typ aktywności, osobę kontaktową i pole telefonu. Zmiana dowolnej notatki albo etapu sprzedaży nie powinna uruchamiać tej samej wiadomości. Spisz regułę razem z osobą prowadzącą CRM.
Podłącz webhook i odczytaj rekord
Pipedrive udostępnia webhooki v2. Odbiornik zdarzeń powinien szybko potwierdzać przyjęcie, zapisywać pracę w kolejce i pobierać potrzebne dane CRM przed wysyłką. Dopasuj subskrypcję do dostępnych zdarzeń; nie zakładaj, że każdy webhook zawiera pełne dane kontaktu.
Sprawdź autoryzację odbiornika zgodnie z konfiguracją webhooka oraz uprawnienia aplikacji do odczytu aktywności i osoby. Sekrety przechowuj w połączeniu serwera. Jeżeli dostępne moduły narzędzia automatyzacji nie obsługują zdarzenia, użyj odczytu API z harmonogramem.
Zbuduj SMS z aktualnym terminem
Przykładowa treść: „Potwierdzamy spotkanie 10.09 o 14:00 w biurze przy ul. Krotkiej 2. W sprawie zmiany terminu zadzwon: NUMER_BIURA”. Zamień dane przykładowe na dane rzeczywiste. Ustal strefę czasową przed formatowaniem daty, zwłaszcza gdy handlowiec i klient pracują w różnych krajach.
Wyślij pola to, text i reference do POST /v1/messages. Operację identyfikuj przez konto CRM, aktywność i wersję terminu, np. pipedrive-firma7-activity123-confirm-v1. Ten sam identyfikator przekaż w Idempotency-Key. Ponowiony webhook nie powinien tworzyć nowego potwierdzenia.
Obsłuż zmianę i odwołanie spotkania
Przy zmianie terminu rozstrzygnij, czy wysyłasz nowe potwierdzenie, czy krótką korektę. Anuluj zaplanowaną wiadomość, zanim przestanie być możliwe jej zatrzymanie. W API SMS anulowanie dotyczy statusu scheduled i wymaga co najmniej 30 sekund do planowanej wysyłki.
Przetestuj ponowiony webhook, brak telefonu, dwie zmiany terminu i odwołanie. Zapisuj identyfikator wiadomości oraz wynik doręczenia przy aktywności albo w rejestrze integracji. Zacznij od własnego zweryfikowanego numeru i dopiero po tych próbach włącz proces dla zespołu.
Najczęstsze pytania
Czy to aplikacja z Marketplace Pipedrive?
To opis wdrożenia przez API i webhooki. Nie deklarujemy publikacji gotowej aplikacji w Marketplace.
Czy każdy etap sprzedaży powinien wysyłać SMS?
Nie. Wybierz zdarzenie, które przekazuje klientowi potrzebną informację, np. ustalony termin spotkania.
Dokumentacja narzędzia
Interfejs i dostępność funkcji sprawdzaj na swoim koncie narzędzia.